Trello

概述

Trello 是一款小而美的產品，對管理員和用戶都不需要特別深度知識，開箱即用，從Logo本身就能看出來，這是一個以列表看板為核心功能的事務追踪軟件，適用於各類團隊。

於2017年被Atlassian收購，雖然在同行有Monday，Asana，Airtable 等十幾家競品，雖說有powerUP加持，但主要功能上存在較強同質化，行走江湖，還是很需要依託於Atlassian 強大的生態，如下圖被水箭龜罩著的可愛杰尼龜。

本文簡單介紹Trello 基礎，進階功能，使用經驗，以及常見的外部集成，期望Trello 可以成為大家日常辦公，輕量級管理忠實的小管家

視頻

https://www.youtube.com/watch?v=xky48zyL9iA

適用團隊

規模不大的初創團隊項目管理
需要工作可視化
異地協同
大團隊用Jira 之外的輕量任務跟踪

功能分類

類型	描述
基礎	創建項目，團隊加人，配置（泳道，權限），更新卡片，歸檔
進階	更新視圖，自動化規則，自定義字段，PowerUP

使用

如果學游泳，有兩種方式，只要水塘里不是充滿著鱷魚，特別深，其實簡易版就OK。

簡易版：一腳踢下水，喝幾口水，扑騰幾下就會了
標準版：岸上模擬划水動作，下水帶著護具，逐步自主學會游泳

學一個軟件也是同理，特別複雜的需要培訓（聽課，看文檔/視頻），輕量級軟件類似Trello，親手操作一下比啥都學得快。

從系統創建一個模板項目，玩一下拖拽卡片和加人，馬上就能上手

術語

中文	英文	描述	示例圖
工作空間	Workspace	概念類似於網站實例，一個ID 可以被加入到多個工作空間
面板	Board	類似Jira 中的項目，聚集工作流，人員，卡片信息，主要工作視圖；系統內置提供豐富的模板供用戶使用
工作流	workflow	在初始化項目後可以自定義列的標題即（工作流狀態，如經典的To do→In Progress→Done），注意至少保留一個Done 或Won't Do，讓用戶清晰從名稱中了解到卡片的終點在哪裡。
列表	List	工作的主要區域，包含卡片以及一些預覽信息，可以左右拖拽卡片
面板菜單	Board Menu	查看近期活動，配置權限，自動化，Power-Ups
面板權限	Permission	四種類型私有：自己可見（如私人待辦）工作空間：本空間成員可見（如特定項目組）組織：本公司可見（如公司公告） public：無需登錄即可見（如公司產品路線圖）
卡片	Card	如同Jira issue，可以增刪改+評論，承載所有上下文信息，也可按需增加特色字段如checklist，map
工作空間權限	Workspace Permission	集中管理工作空間的人，用戶組，以及待審批的加入請求。
面板權限	Permission	加用戶或用戶組，分三種角色普通成員（Members）：可增刪改卡片，更新狀態觀察者/只讀用戶（Observer）：只可查看+評論管理員（Admin）：可以對面板做所有前台操作+後台配置
日曆視圖	Calendar view	如任務有開始日期或截止日，就會在日曆視圖中顯示，直觀展示任務與日期關係。
表格視圖	Table view	表格形式查看，字段可以定義，雖然沒有類似Jira JQL 但界面上的Filter 可以做簡單篩選
儀錶盤視圖	Dashboard view	柱狀圖輔助識別項目進展，不同人的工作負載，項目阻塞。
地圖視圖	Map View	如果管理的是分佈式團隊，且任務與地理位置相關。比如租賃，會議，地圖視圖可以讓管理員了解任務數量與位置的關係
自動化	Automation	Butler，內置自動化，推動事務進展。減少重複操作，提醒干係人關鍵任務的卡頓。比如定期歸檔Done 列內容，當In Progress內容超過一定數量或單一任務超過一段時間沒有更新，發送特定通知給指定人。
增強應用	Power-Ups	類似Jira 中的插件，不過這裡收費方式不同，大多數免費，部分需要支付額外訂閱費，打通各類外部系統（Slack，Jira），實現增強功能。	定時循環增強

屬性

中文	英文	描述
標題	Title	純文本，任務的概述
描述	Descriptions	支持Markdown，描述任務的詳細文字
截止日	Due dates	顧名思義，到期日，設定後，系統會在到期當天提醒
成員	Members	設定任務的相關人，沒有經辦人概念，每個任務都可以設定多個成員
檢查清單	Checklists	推薦使用的功能，拆分大任務為小任務，每個小任務可指派特定人和截止日期
標籤	Labels	顏色區分任務，推薦使用，比如即將到期給配成紅色
附件	Attachments	顧名思義，傳系統允許的附件格式。免費套餐對附件大小有限制
自定義字段	Custom Field	內置字段支持的字段類型如係統字段不能滿足，則需要增加自定義字段
評論	Comments	顧名思義，項目中的登錄用戶（非匿名查看），都可以評論
投票	Vote	對需求排序，可以使用此功能點贊，多贊顯示用戶更期待這個功能

圖片

類型	描述	示例
卡片	這是Trello特色之處，內置強大優雅圖庫，給一張卡片關聯圖片特別有助於醒目識別，比如給即將過期任務放一個倒計時炸彈💣，即將簽約的合同放一個美金錢袋💰
面板	同上，給面板增加相關性的圖片有助於用戶快速識別，導航·